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国泰海通发布研报称，基于映恩生物-B（09606）旗下管线在2025年极其告成的进展情况，提高了HER2ADC
DB1303、B7H3ADC DB1311，和HER3ADC
DB1310的潜在天下销售峰值预期。应用DCF估值法，该行上调映恩生物目标价至455.56港币，保管增抓评级。
国泰海通主要不雅点如下：
字据该行的汇总，映恩生物在2026年的催化剂丰富，该行期待以下数据的读出：1）HER2ADC针对EC和BC符合症天下注册性临床的最终效果；2）B7H3ADC、HER2ADC和TROP2ADC集中PDL1*VEGF双抗BNT327的临床效果；3）已BD管线B7H4ADCEGFR*HER3ADC的早期临床数据更新，以及CDH17ADC的临床进展更新；4）早期管线PDL1*B7H3ADC的FIH数据线路。
基于HER2ADC DB1303在2025年两项注册性临床的告成进展，以及BNTX最新研发日的乐不雅作风，该行关于其在2026年读出2L+EC和2L
HR+/HER2-BC的天下注册性效果并NDA具有信心。基于B7H3ADC
DB1311在2025年展现出的针对广谱实体瘤的后劲，以及在CRPC上的凸起疗效，该行期待公司针对2L CRPC符合症（chemo
naïve）在2026年运转首个天下注册性III期临床。
基于MSD旗下HER3ADC在2L+HR+/HER2-BC天下注册性临床的运转，以及DB1310在同符合症的肩对肩更优异临床施展，该行期待公司在2026年赓续鼓舞DB1310在该符合症的天下临床成就。基于TROP2ADC
DB1305在2025年线路的实体瘤和TNBC数据更新，该行合计DB1305疗效可比DATO；
基于2025年PD（L）1单抗+ADC、PD（L）1*VEGF双抗+化疗以及PD（L）1*VEGF双抗+ADC在多个符合症中展现出的比较PD（L）1单抗+化疗的灵验性培育，以及映恩生物旗下ADC的BIC后劲，该行看好BNTX旗下PDL1*VEGF双抗BNT327集中DB1311、DB1303DB1305的数据施展。探求到BNTX&映恩生物天下临床进展最快、数据量最丰富，该行看好两者的下一代肿瘤法度调养竞争中的后劲。
风险教导：1）研发进展不足预期风险、2）药品销售不足预期风险3）策略风险、4）行业风险、5）其他风险。
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